儲(chǔ)能很火。
但是，上游鋰電產(chǎn)能供給趨于過(guò)剩，競(jìng)爭(zhēng)日漸慘烈，鋰電企業(yè)總體盈利壓力山大，叫好不叫座。
下游儲(chǔ)能吃肉，上游鋰電啃骨頭，很難成為常態(tài)，對(duì)于自詡門(mén)檻更高的上游“電化學(xué)”專(zhuān)家而言，下游“電力電子”專(zhuān)業(yè)，無(wú)論技術(shù)含量，還是人才稀缺性，似乎都不占優(yōu)。
若此，鋰電企業(yè)怎會(huì)袖手旁觀(guān)？
01
鋰電企業(yè)紛紛布局下游儲(chǔ)能
近期，從各大鋰電企業(yè)的戰(zhàn)略布局和國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能項(xiàng)目招標(biāo)情況來(lái)看，越來(lái)越多的鋰電企業(yè)，尤其是頭部巨頭，紛紛涉足儲(chǔ)能系統(tǒng)集成，甚至終端品牌商環(huán)節(jié)。
不勝枚舉。
盡管鋰電池屬于“電化學(xué)”范疇，但從模組到系統(tǒng)，包括動(dòng)力電池系統(tǒng)和儲(chǔ)能系統(tǒng)，更多屬于“電力電子技術(shù)”的范疇。
所以，鋰電和儲(chǔ)能屬于不同的學(xué)科，底層核心技術(shù)存在差別，核心競(jìng)爭(zhēng)力不同，人才要求不同，資源稟賦不同，市場(chǎng)端更是天壤之別，鋰電的關(guān)鍵是材料、設(shè)備和工藝，儲(chǔ)能更多是電力電子技術(shù)及系統(tǒng)集成。
在一體化的沖動(dòng)下，顯然上游鋰電進(jìn)入下游儲(chǔ)能更加容易，至少現(xiàn)階段如此，這正是我們目前看到的景象。
02
短期邊界在哪里？
為此，我們就不難理解鋰電向下游儲(chǔ)能拓展的沖動(dòng)了，那兩者相互碰撞的邊界在哪里？
一方面，國(guó)內(nèi)大型儲(chǔ)能甚至國(guó)內(nèi)工商業(yè)儲(chǔ)能，簡(jiǎn)單粗暴拼價(jià)格，競(jìng)爭(zhēng)要素尚且單一，更加強(qiáng)調(diào)制造端的成本，這些領(lǐng)域注定成為鋰電系率先進(jìn)入的戰(zhàn)場(chǎng)，并與其他派系直接競(jìng)爭(zhēng)，而且鋰電系因?yàn)橐惑w化因素很可能占據(jù)上風(fēng)，鋰電巨頭們已經(jīng)頻繁出現(xiàn)在各大儲(chǔ)能項(xiàng)目的招標(biāo)名單中。
相對(duì)而言，海外家庭儲(chǔ)能、海外大型儲(chǔ)能對(duì)制造端的敏感度相對(duì)更低，而對(duì)品牌和渠道的要求更高，具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)的儲(chǔ)能品牌商更具優(yōu)勢(shì)，鋰電系很難短期跟上，在這些方面雙方短期更多是合作。
一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)，一個(gè)合作。
與此同時(shí)，一體化也并非單向。
毫無(wú)疑問(wèn)，大型儲(chǔ)能品牌商會(huì)逐步向上游鋰電環(huán)節(jié)不斷試探，尤其是具有資金優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)的“光伏系”儲(chǔ)能，早已是蠢蠢欲動(dòng)，他們注定會(huì)成為“一體化”的主力。對(duì)此，我們?cè)?021年12月《儲(chǔ)能戰(zhàn)場(chǎng)，鋰電系與光伏系是競(jìng)爭(zhēng)還是合作？》中對(duì)此進(jìn)行分析，這方面拭目以待。
03
長(zhǎng)期回歸“儲(chǔ)能終局”
上游往下，下游往上，最終達(dá)到相對(duì)平衡，充分競(jìng)爭(zhēng)，鋰電-儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈似乎也終將陷入光伏行業(yè)的一體化魔咒。
那博弈的終點(diǎn)在哪里？
關(guān)于這一點(diǎn)，本公眾號(hào)今年3月的文章《儲(chǔ)能的終局》曾作分析，還引起了廣泛傳播和影響。
在前不久SNEC一位上市公司董事長(zhǎng)笑稱(chēng)，他們儲(chǔ)能業(yè)務(wù)正按照我的“儲(chǔ)能的終局”在搞。
儲(chǔ)能的終局就是“品牌商”，也就是市場(chǎng)，市場(chǎng)為王，這也是儲(chǔ)能巨頭最后的決戰(zhàn)之地，無(wú)論鋰電系還是光伏系，也無(wú)論是獨(dú)立的系統(tǒng)集成商還是更上游的鋰電池企業(yè)，并最終由品牌商來(lái)主導(dǎo)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，一體化只是其表現(xiàn)形式。
如今，鋰電系進(jìn)入儲(chǔ)能環(huán)節(jié)，要么直抵終端成為“品牌商”，構(gòu)建自身的品牌和渠道，這個(gè)需要一定時(shí)間的積累；要么只是有限介入到“系統(tǒng)集成”，拼產(chǎn)能，見(jiàn)效快，更強(qiáng)調(diào)自身的制造端優(yōu)勢(shì)，這在更強(qiáng)調(diào)性?xún)r(jià)比的國(guó)內(nèi)大儲(chǔ)市場(chǎng)比較吃得開(kāi)。很明顯，前者的長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)壁壘更高，而后者的短期“性?xún)r(jià)比”似乎更優(yōu)。
所以，鋰電系進(jìn)入儲(chǔ)能環(huán)節(jié)，一是要想明白介入程度，二是要想明白差異化優(yōu)勢(shì)，在終局面前做短期和中長(zhǎng)期的布局，構(gòu)建核心競(jìng)爭(zhēng)力，否則就是從一個(gè)泥潭陷入另外一個(gè)泥潭。
（以上內(nèi)容轉(zhuǎn)載自Mr蔣靜的資本圈）
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