隨著各大企業(yè)半年度財(cái)報(bào)陸續(xù)披露，光伏組件出貨量數(shù)據(jù)更新。在現(xiàn)金流和利潤(rùn)取舍之下，出貨量排行榜也再次洗牌。

TOP15更新

從最新數(shù)據(jù)來(lái)看，晶科、晶澳、天合、隆基仍舊是組件市場(chǎng)的四大絕對(duì)“王者”，4家企業(yè)上半年組件出貨量合計(jì)超147GW，甚至遠(yuǎn)超TOP5~TOP15企業(yè)之和。

具體排位，無(wú)論是單季度數(shù)據(jù)亦或半年度數(shù)據(jù)，晶科均毫無(wú)爭(zhēng)議地領(lǐng)跑行業(yè)，并且也是唯一一家半年度出貨超40GW的企業(yè)。而晶澳躍上TOP2，上半年電池組件出貨38GW，查閱其歷年出貨數(shù)據(jù)，電池占比未超過(guò)7%。天合以34GW的組件出貨量繼續(xù)保持第三位，同比增長(zhǎng)26%。隆基則以超過(guò)30GW的出貨量暫時(shí)落至第四位。

接下來(lái)即組件“最強(qiáng)新玩家”通威，自去年成功擠入TOP5后，今年上半年繼續(xù)以翻一番的成績(jī)堅(jiān)守擂臺(tái)。其后則是虎視眈眈的正泰新能，兩者數(shù)據(jù)相差無(wú)幾。據(jù)了解，上半年正泰新能海外出貨占比提升至39%，近期又接連拿下阿爾及利亞1GW訂單。

傳統(tǒng)巨頭阿特斯再次重申以利潤(rùn)為優(yōu)先，主動(dòng)減少出貨量，今年上半年組件出貨與去年同期基本持平。不過(guò)，可以發(fā)現(xiàn)的是，阿特斯不斷拉高其“第二主業(yè)”，儲(chǔ)能業(yè)務(wù)銷售上半年同比增長(zhǎng)高達(dá)3309%。

當(dāng)然，搶占市場(chǎng)份額以及保障現(xiàn)金流，沖擊更高的組件銷售量仍是更多企業(yè)的主流選擇，如今年上半年實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)的協(xié)鑫集成、橫店?yáng)|磁、英利能源，這幾家老牌企業(yè)緊盯TOP10，并且也為重回巔峰卯足了力氣。據(jù)披露，協(xié)鑫集成上半年在央國(guó)企組件集采中中標(biāo)量遙遙領(lǐng)先，且海外市場(chǎng)出貨同比大幅增長(zhǎng)；橫店?yáng)|磁在擴(kuò)大優(yōu)勢(shì)海外市場(chǎng)的同時(shí)，加大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)開(kāi)拓力度，上半年組件出貨同比增長(zhǎng)77.87%；英利能源充分發(fā)揮高效優(yōu)勢(shì)產(chǎn)能，組件出貨實(shí)現(xiàn)翻番。

至此，TOP10上半年組件出貨量合計(jì)超過(guò)235GW，同比增長(zhǎng)43%+。

TOP11~TOP15，東方日升與前者的差距微乎其微，尚德電力同樣擇優(yōu)選擇訂單，出貨量同比稍稍下滑。中清光伏、陽(yáng)光能源、環(huán)晟光伏、海泰新能數(shù)據(jù)接近、競(jìng)爭(zhēng)激烈，其中中清光伏、海泰新能上半年組件出貨量同比增長(zhǎng)。

技術(shù)競(jìng)賽

作為光伏組件企業(yè)的核心“殺手锏”，高效產(chǎn)品以及高效技術(shù)無(wú)疑成為企業(yè)穩(wěn)定業(yè)績(jī)以及殺出重圍的重要策略。

在訂單大增的企業(yè)中，n型組件占比無(wú)一不是強(qiáng)調(diào)重點(diǎn)，最少60%，最高已至90%以上。

這也是行業(yè)現(xiàn)狀的真實(shí)寫(xiě)照。據(jù)北極星統(tǒng)計(jì)，今年前7個(gè)月國(guó)內(nèi)市場(chǎng)光伏組件集采招標(biāo)規(guī)模約200GW，其中p型組件占比僅10%左右，大部分央國(guó)企均減少了p型組件的集采。

由此，頭部組件企業(yè)紛紛加大n型產(chǎn)能迭代。如晶科已實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定量產(chǎn)的n型電池產(chǎn)能超過(guò)75GW；晶澳至2024年末，n型電池產(chǎn)能將達(dá)57GW；通威自去年以來(lái)率先啟動(dòng)大規(guī)模PERC產(chǎn)能改造升級(jí)工作，目前約38GW PERC產(chǎn)能已全部改造完畢，并且隨著眉山16GW TNC 和雙流 25GW TNC 新建電池產(chǎn)能如期投產(chǎn)，屆時(shí)其TNC電池產(chǎn)能規(guī)模將超過(guò)100GW。

當(dāng)然，可以發(fā)現(xiàn)的是，n型具體技術(shù)路線，大部分頭部企業(yè)選擇了TOPCon，這也是當(dāng)下占據(jù)市場(chǎng)主流的高效技術(shù)。獨(dú)辟蹊徑的包括隆基，堅(jiān)定押注BC技術(shù)，HPBC 2.0 產(chǎn)品將于2024年底進(jìn)入規(guī)模上市，預(yù)計(jì)2025年底前其BC產(chǎn)能將達(dá)到70GW（其中HPBC 2.0產(chǎn)能約 50GW），2026年底國(guó)內(nèi)電池基地計(jì)劃全部遷移至BC產(chǎn)品。東方日升除TOPCon產(chǎn)品外，同樣是異質(zhì)結(jié)代表企業(yè)，異質(zhì)結(jié)電池片轉(zhuǎn)換效率突破 26.50%。

盡管業(yè)內(nèi)共識(shí)TOPCon在未來(lái)5年仍將占據(jù)行業(yè)主流，但保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，下一代技術(shù)競(jìng)賽已如火如荼。如頭部企業(yè)均保持著對(duì)異質(zhì)結(jié)技術(shù)的研發(fā)，其中產(chǎn)業(yè)化步伐較快的除了東方日升還有通威，據(jù)其披露，THC同版型組件自 2023 年以來(lái)連續(xù)八次刷新紀(jì)錄，最高已達(dá) 765.18W，同時(shí) 1GW中試線平均功率突破735W，整線A級(jí)率超過(guò)97%。

更進(jìn)一步，頭部企業(yè)直指疊層電池，該技術(shù)被業(yè)內(nèi)認(rèn)為是突破晶硅電池效率的終極光伏技術(shù)，特別是晶硅+鈣鈦礦，有望將電池效率刷新至30%以上。